证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-087
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
对于提前赎回“恒邦转债”的第九次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的真正、准确、完竣，莫得子虚记
载、误导性汇报或环节遗漏。
至极辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“恒邦转债”债券抓有东谈主谛视在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“恒
邦转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手来回日前拔除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
场价钱存在较大各别，特提醒抓有东谈主谛视在限期内转股。投资者如未实时转股，可
能面对蚀本，敬请投资者谛视投资风险。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第
九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议
案》，团结当前市集及公司自己情况，经由概括商酌，公司决定诓骗“恒邦转债”的
提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐
未转股的“恒邦转债”，并授权公司惩处层肃穆后续“恒邦转债”赎回的一齐干系事
宜。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于应允山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公建筑行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总数为 316,000
万元。扣除各项刊行用度推断东谈主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司执行募
集资金净额为东谈主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况依然和信司帐师事务
所（零碎平常合资）考据，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考据薪金。
（二）可转债上市情况
经深交所应允，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
凭证《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐明
书》及干系规定，“恒邦转债”转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 6 月 16 日）
起满 6 个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029
年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个责任日；顺延技能付息
款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次调治情况
公司于 2024 年 6 月 4 日露馅了《2023 年年度权益分配执行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股调治为 11.33 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起成效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于调治“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日露馅了《2024 年年度权益分配执行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.33 元/股调治为 11.19 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 6
月 12 日起成效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于调治“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回条件及触发赎回情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募阐明书》的规定，“恒邦转债”有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣
公司债券：
易日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算
头不算尾）
。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回日按
调治前的转股价钱和收盘价钱规划，调治后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价
格规划。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现蚁集三十个交
易日中已有十五个来回日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股
的 130%（含 14.55 元/股），凭证《召募阐明书》的商定，已触发“恒邦转债”有条
件赎回条件。
团结当前市集及公司自己情况，经由概括商酌，公司决定诓骗“恒邦转债”的
提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐
未转股的“恒邦转债”，并授权公司惩处层肃穆后续“恒邦转债”赎回的一齐干系事
宜。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
凭证《召募阐明书》的商定，当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算
头不算尾）
。
其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6
月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不
算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。规划可得：IA=100×
元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有
东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的合座“恒
邦转债”抓有东谈主。
（三）赎回口头实时刻安排
抓有东谈主本次赎回的干系事项。
（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“恒邦转债”抓有东谈主资金账户日，届时“恒邦转债”赎回款将通过
可转债托管券商成功划入“恒邦转债”抓有东谈主的资金账户。
赎回成果公告和“恒邦转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司执行界限东谈主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、监事、高档
惩处东谈主员在本次赎回条件称心前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月
单元：张
期初 技能推断 技能推断 期末
债券抓有东谈主 抓有东谈主身份
抓稀有量 买入数目 卖出数目 抓稀有量
江西铜业股
控股推动 6,819,846 0 5,548,463 1,271,383
份有限公司
除上述情况外，公司其他干系主体在“恒邦转债”称心本次赎回条件前的六个
月内均改日往“恒邦转债”。
五、其他需阐明的事项
转股呈报。具体转股操作提议债券抓有东谈主在呈报前运筹帷幄开户证券公司。
单元为 1 股；并吞来回日内屡次呈报转股的，将合并规划转股数目。可转债抓有东谈主
肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的干系规定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个来回日内以现
金兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。
后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律见地书；
转债”的核查见地。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
